Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный» и докапитализирует его
Совкомбанк закрыл сделку по выкупу акций банка «Восточный» у его ключевых акционеров — фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Об этом в четверг объявил Совкомбанк.
Уточняется, что сделку одобрили Федеральная антимонопольная служба и Банк России.
Совкомбанк также внесет в капитал банка «Восточный» 7 млрд рублей из собственных средств. «Данная мера позволит «Восточному» с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России», — пояснили в Совкомбанке, подчеркнув, что на сегодняшний день «Восточный» полностью соблюдает все регуляторные нормативы достаточности капитала.
«Наша первоочередная задача как нового собственника — укрепить финансовое положение «Восточного» и предоставить ему все необходимые ресурсы для развития и поддержания уверенности сотрудников и клиентов в его надежности. Докапитализация на сумму 7 миллиардов рублей является нашим первым шагом по укреплению финансового положения «Восточного», — комментирует совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Анонсируя 25 марта этого года сделку по покупке «Восточного», Совкомбанк указывал, что планирует интегрировать и присоединить этот банк в течение 12—18 месяцев.
Ранее стало известно о назначении на должность председателя правления «Восточного» Кирилла Соколова, ранее занимавшего пост заместителя председателя правления Совкомбанка. В новой должности Кирилл Соколов займется вопросами интеграции и присоединения «Восточного» к Совкомбанку.
Топ-менеджер займется вопросами присоединения банка «Восточный» к Совкомбанку.
По данным на сайте ЦБ на 4 августа 2020 года, компании Evison Holdings Limited, подконтрольной структурам Baring Vostok, принадлежало порядка 41,63% в уставном капитале «Восточного». Из материалов ЦБ следует, что Evison Holdings была вправе голосовать акциями только в количестве чуть более 9,32% от общего количества голосующих акций в связи с наличием обременения в отношении оставшихся принадлежащих ей акций. Доля «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна в «Восточном» составляла около 42,01%, доля члена совета директоров банка Шерзода Юсупова — чуть больше 7,99%. Напомним, что контроль в «Восточном» был предметом длительного акционерного конфликта, с которым СМИ связывали в том числе и уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров, инициированное Шерзодом Юсуповым. СМИ сообщали о заключении компаниями Evison и «Финвижн» мирового соглашения в конце 2020 года.
Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12—18 месяцев.
Совкомбанк оценил выгоду от покупки «Восточного» в ₽2,6 млрд
Совкомбанк впервые раскрыл влияние покупки «Восточного» на собственные финансовые показатели. Как следует из его отчетности по МСФО за второй квартал, чистый доход группы Совкомбанка от приобретения актива у Артема Аветисяна и инвестфонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви, составил 2,6 млрд руб. Это «соответствует сложившейся на рынке ситуации», говорится в документе.
Расходы Совкомбанка на сделку уже превысили 13 млрд руб. Из них 8,73 млрд руб. было перечислено основным владельцам «Восточного» за 88,1% акций банка, в 1,3 млрд руб. оценена (исходя из стоимости банка в 11 млрд руб.) доля неконтролирующих акционеров, которую необходимо приобрести для консолидации 100% акций. Еще 3 млрд руб. покупатель выделил на докапитализацию «Восточного», чтобы тот смог выполнять нормативы ЦБ по достаточности капитала с учетом надбавок. Всего на эти цели он обещал потратить 7 млрд руб. «Действительно, мы планировали докапитализацию на 7 млрд изначально для гарантированного соблюдения нормативов, но в итоге нам для этого потребовалось не более 3 млрд. И, поскольку нам удалось очень быстро перевести отделения и людей в Совкомбанк, то необходимость в дополнительных вливаниях капитала отпала», — сказал РБК совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.
Как и зачем Совкомбанк купил «Восточный»
Совкомбанк объявил о планах приобрести банк «Восточный» в марте 2021 года. 8 апреля он купил доли у компании «Финвижн» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Шерзода Юсупова, миноритарного акционера и делового партнера Аветисяна. Сделка состоялась через несколько месяцев после заключения мирового соглашения между основными владельцами банка, находившимися в длительном корпоративном конфликте. Кроме того, в суде рассматривалось уголовное дело о растрате в «Восточном», начатое по заявлению Юсупова, против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров по фонду. Оно завершилось только в августе этого года. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.
Хотимский говорил в интервью РБК, что «Восточный» приобретался только «из коммерческих соображений», несмотря на его давнее личное знакомство с главными акционерами. Основное значение для сделки, по его словам, имел розничный бизнес «Восточного». Еще одна цель Совкомбанка — усилить за счет нового актива свои позиции на Дальнем Востоке, говорится в отчетности.
Совкомбанк после покупки «Восточного» может войти в топ-10 банков по объему розничного кредитного портфеля
подписал соглашение о покупке долей крупнейших акционеров банка «Восточный» — фонда Baring Vostok (41,6%), компании «Финвижн» Артема Аветисяна (42%) и Шерзода Юсупова (7,9%). Об этом сообщили 25 марта утром банк «Восточный» и Совкомбанк. Сумму сделки стороны не раскрыли, отметили только, что она «проходит на рыночных условиях». Ожидается, что она будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений ЦБ и ФАС. Совкомбанк уже объявил, что после закрытия сделки начнет присоединение «Восточного», этот процесс займет 12-18 месяцев. «Эксперт РА» и АКРА рассчитали для Forbes, как изменятся финансовые показатели Совкомбанка после интеграции «Восточного».
При прочих равных присоединение «Восточного» в моменте не привело бы к повышению ранга Совкомбанка в рэнкинге по активам, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Сейчас, по данным «Эксперт РА» на 1 февраля 2021 года, Совкомбанк занимает десятое место, его чистые активы по РСБУ составляют 1,5 трлн рублей на 1 февраля 2021 года. У «Восточного 39-е место и 188 млрд рублей активов.
Но с учетом того, что банк «Восточный» специализируется на кредитах физическим лицам и его портфель в этом сегменте (до вычета резервов) составляет 126 млрд рублей, для Совкомбанка его присоединение будет означать «ощутимый прирост», считает Беликов. Кредитный портфель Совкомбанка составляет 351,1 млрд рублей. С учетом этого Беликов считает, что Совкомбанк мог бы подняться в рэнкинге по кредитам физлицам с 11-го места на 7-8-е. Cейчас на этих местах, по данным «Эксперт РА» на 1 февраля 2021 года, находятся Почта Банк с портфелем 456 млрд рублей и Тинькофф Банк с 437 млрд руб. По мнению аналитиков, присоединение «Восточного» к Совкомбанку нужно рассматривать как драйвер роста именно розничного направления.
Правда, реальный эффект от приобретения будет скромнее, считает Беликов. Он зависит от того, как Совкомбанк преуспеет в очистке портфеля «Восточного» от проблемной и невозвратной задолженности, уровень которой «относительно высок». Подготовка к присоединению может стать дополнительной статьей расходов с учетом как финансовой поддержки, так и списания проблемной задолженности, но серьезного негативного влияния на финансовый результат Совкомбанка это не окажет, считает Беликов.
Сделка приведет к росту балансовых показателей Совкомбанка, уверен старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Средства физлиц «Восточного» составляют около 30% от их объема у Совкомбанка.
Контекст
О сделке Совкомбанк и «Восточный» объявили спустя почти пять месяцев после того, как в конце октября 2020 года два крупнейших акционера «Восточного» — подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings и «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна — заключили мировое соглашение после двух лет конфликта, в ходе которого топ-менеджеры Baring Vostok, включая основателя Майкла Калви, оказались сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом по делу о мошенничестве. Заявление против них написал Шерзод Юсупов, партнер Аветисяна. Следствие утверждало, что Калви убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургской компании IFTG, которые стоили 600 000 рублей. Калви связывал уголовное преследование с корпоративным спором.
Позже следствие переквалифицировало обвинение по делу на растрату. После заключения мирового соглашения «Восточный» сообщил, что получит от ПКБ 2,5 млрд рублей возмещения. 12 ноября Верховный суд России освободил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Само дело было передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.
Акционеры банка после заключения мирового соглашения заявили, что продолжат направлять совместные усилия на развитие банка. Совет директоров «Восточного» в марте утвердил меры по докапитализации «Восточного» — «Финвижн» пообещала выкупить у банка 520 млн рублей дефолтных активов, передать недвижимость на 4 млрд рублей и досрочно погасить взятые в банке кредиты на 1,6 млрд рублей.
Совкомбанк планирует присоединение «Восточного»
Совкомбанк подписал с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный». Об этом официально объявил Совкомбанк, после того как ранее в четверг о готовящейся сделке написали СМИ.
Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и Федеральной антимонопольной службы, уточняется в релизе.
Сделка проходит на рыночных условиях, но ее финансовые параметры и цену стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12—18 месяцев.
Соответствующее ходатайство готово и на днях будет подано в ЦБ.
«Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток, — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. — «Восточный» является заметным игроком розничного рынка с качественным розничным кредитным портфелем и профессиональной командой, его клиентский профиль, география и портфель продуктов интересны с точки зрения получения синергии с бизнесом Совкомбанка».
В справке Совкомбанка, а также самого «Восточного», на сайте которого также опубликовано сообщение об ожидаемой смене собственника, уточняется, что у «Восточного» 570 офисов, большинство из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе. Банк присутствует в каждом населенном пункте Дальнего Востока с численностью населения более 10 тыс. человек.
«Фонды Baring Vostok давно сотрудничают с Совкомбанком и высоко ценят его команду за профессионализм и безупречную репутацию. Несколько портфельных компаний фонда активно и успешно развивают партнерские отношения с банком в таких сферах, как электронная коммерция и информационные технологии. Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка «Восточный» и считаем, что сделка откроет новую страницу в его истории. Мы рады, что именно команда Совкомбанка будет развивать перспективную розничную бизнес-модель банка в будущем», — заявила старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.
Директор ООО «МК Финвижн Холдингс» Юрий Гусев подчеркнул, что «сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах «Восточного». Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов. В результате банк стал более привлекательным для покупки».
В «Финвижн» сообщили, что акционер планирует передать в банк недвижимое имущество стоимостью около 4 млрд рублей и досрочно погасить свои кредитные обязательства в размере порядка 1,6 млрд.
Совкомбанк с конца октября 2020 года входит в список системно значимых банков РФ. Согласно данным рейтинга Банки.ру, Совкомбанк находится на девятом месте среди кредитных организаций РФ по размеру нетто-активов на 1 февраля 2021 года.
«Восточный» занимает 34-е место по активам. По последним данным на сайте ЦБ (на 4 августа 2020 года), компании Evison Holdings Limited, подконтрольной структурам Baring Vostok, принадлежит порядка 41,63% в уставном капитале «Восточного». Из материалов ЦБ следует, что Evison Holdings вправе голосовать акциями только в количестве чуть более 9,32% от общего количества голосующих акций в связи с наличием обременения в отношении оставшихся принадлежащих ей акций. Доля «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна в «Восточном» составляет около 42,01%, доля члена совета директоров банка Шерзода Юсупова — чуть больше 7,99%. Напомним, что контроль в «Восточном» был предметом длительного акционерного конфликта, с которым СМИ связывали в том числе и уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров, инициированное Шерзодом Юсуповым. СМИ сообщали о заключении компаниями Evison и «Финвижн» мирового соглашения в конце 2020 года. При этом в начале марта этого года Калви заявлял, что Baring Vostok пока не намерен выходить из капитала банка «Восточный».
По версии обвинения, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви вместе с коллегами растратили 2,5 млрд рублей, выданных в пользу Первого коллекторского бюро и кипрской компании Balakus.
Без параллелей: Совкомбанк упразднит бренд поглощенного банка «Восточный»
Совкомбанк намерен завершить присоединение приобретенного им банка «Восточный» менее чем за год. После интеграции «Восточного» бренд банка не сохранится, а начать ее планируется в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.
Он отметил, что «инвестировать в два бренда — это дорого». По мнению Хотимского, «весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды». Председателем правления «Восточного» стал экс-зампред Совкомбанка Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение. «Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен», — сказал Хотимский.
По словам банкира, в ходе интеграции возможно измерение численности линейного персонала, в том числе, когда отделения банков расположены вблизи друг друга. «Может быть, будет какое-то одно отделение выбрано, но команды будут интегрированы», — отметил он. Сроком окончания перевода отделений «Восточного» в сеть Совкомбанка его совладелец и первый зампред назвал первый квартал 2022 года. По данным отчетности по МСФО, на конец 2020 года в «Восточном» работали 9400 сотрудников. Банк имеет восемь филиалов и 569 офисов в России. Сеть Совкомбанка в четыре раза больше: у него 2300 офисов в 76 регионах страны. Численность штата — 16 900 человек, по данным отчетности по МСФО за прошлый год.
8 апреля 2021 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению акций «Восточного» у инвестфонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Покупка состоялась после заключения прежними акционерами мирового соглашения. В конце октября 2020 года два крупнейших акционера «Восточного» — подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings (41,63%) и «Финвижн холдингс» (42,01%) — заключили мировое соглашение после двух лет конфликта.
Акционеры банка тогда пообещали направлять совместные усилия на развитие банка. 25 марта Совкомбанк подписал соглашения с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им акций банка «Восточный». Стороны не раскрыли финансовых параметров соглашений, отметив, что «сделка проходит на рыночных условиях».
