Обзор Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Стоимость акций ETF фонда Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ). Прогноз курса QQQ PowerShares ETF, время работы биржи, состав индексного фонда.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Фонд ETF Invesco QQQ Trust относится к числу старейших успешных ETF на планете. Корзина индекса с высокой точностью копирует индекс NASDAQ 100, акции этого фонда – простейший способ инвестирования в крупнейшие американские компании.
Держатели акций Invesco QQQ Trust получают дивиденды на свои бумаги. Фонд распределяет полученные им выплаты от эмитентов акций из портфеля пропорционально между своими инвесторами. Ознакомиться с размерами и датами дивидендов можно на официальном сайте биржи NASDAQ: https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/qqq/dividend-history.
Как купить акции QQQ
Купить акции Invesco QQQ Trust можно на американской бирже NASDAQ. Торговля бумагами фонда на ней происходит в период с 17:30 до 00:00 по зимнему московскому времени. При переходе на летнее время торги проходят с 16:30 до 23:00 по МСК. На бирже им присвоен тикер QQQ, за что трейдеры иногда называют бумаги фонда «кубиками». ISIN US46090E1038 и CUSIP 46090E103.
Кроме того, котировка акций Invesco QQQ Trust обращается на Мексиканской фондовой бирже (Bolsa Mexicana de Valores, BMV). При этом объём торгов на этой площадке многократно ниже, чем на NASDAQ.
Доступно более 2000 биржевых фондов и 8 депозитариев.
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $100.
Брокер RoboForex работает уже более 10 лет и предлагает выгодные условия для торговли ETF фондами, акциями и другими активами на платформе R Trader (+ есть и другие). Регулируется IFSC и является участником Компенсационного фонда The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
Корзина
График котировок Invesco QQQ Trust практически полностью повторяет динамику NASDAQ 100. В него включаются ценные бумаги ста крупнейших эмитентов, торгуемых на бирже НАСДАК. В их число входят такие компаний как:
В корзине наблюдается акцент на компаниях IT и технологического сектора.
Так, совокупный вес Microsoft, Amazon, Google, Intel и Apple составляет больше трети от всей корзины.
Представители других отраслей также включены в состав, но их вес существенно ниже. Из-за этого курс ETF с тикером QQQ можно считать барометром, указывающим на уровень развития и востребованности сферы высоких технологий.
Показатель R-squared для этого фонда превышает 95%, это означает что движения графика стоимости на 95% повторяют движения графика индекса NASDAQ 100. Это доказывает высокую точность копирования корзины индекса.
Ребалансировка состава ETF происходит каждый квартал – с той же частотой, что и пересмотр корзины индекса.
Что касается доходности, то за первые 20 лет существования фонда акции выросли на 342%, что дает годовую доходность на уровне 17,10%. В истории Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF есть периоды стагнации, также график реагирует снижением во время кризисов, но затем неизменно происходит восстановление курса и обновление исторических максимумов.
Прогноз цены Invesco QQQ ETF
При прогнозировании графика стоимости акций QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF стоит учитывать:
QQQ зависим от IT сферы и технологического сектора. Для него характерны затяжные периоды роста, в отдельные годы стоимость акций этого ETF растет более чем на 50%, доходность такого уровня встречается не так часто.
Акцент на IT и технологическом секторе не является уязвимостью и слабым местом ETF. Даже крах доткомов в начале нулевых не стал причиной закрытия фонда. Это доказывает устойчивость и способность ETF переживать непростые периоды.
Что касается будущего, то котировки QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF будут расти до тех пор, пока будет сохраняться интерес к IT сфере и области высоких технологий в частности. Вероятность закрытия фонда или его банкротства чрезвычайно низкая. А за счет высокой волатильности акции QQQ подходят не только для долгосрочных вложений, но и для работы внутри дня.
Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»
ETF QQQ – что это, состав акций и на какой бирже торгуется
ETF QQQ – индексный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ-100. Полное название фонда – Invesco QQQ Trust ETF (ранее он назывался Powershares QQQ).
Про индекс NASDAQ и его разновидности можно почитать в одноименной статье, а мы сегодня разберем биржевой фонд QQQ ETF: его состав, доходность, риски и пример портфеля из акций этого фонда.
Что такое ETF QQQ
Итак, ETF с тикером (кратким наименованием) QQQ является одним из самых популярных продуктов, предлагаемых на мировых фондовых биржах.
Напомню, что индекс NASDAQ-100 состоит из сотни крупных международных нефинансовых компаний и ориентирован на IT-сектор. Поскольку эта сфера деятельности интенсивно развивается в XXI столетии, когда миновал кризис доткомов, NASDAQ-100 и ETF QQQ, который практически на 100% повторяет структуру индекса, востребованы у инвесторов со всего мира.
Общая информация
Приведем краткое описание инвестиционного инструмента.
Биржевой фонд Invesco QQQ ETF образован в 1999 году. Головной офис расположен в Уитоне, штат Иллинойс, США.
Индекс NASDAQ-100 рассчитывается путем определения средневзвешенной рыночной капитализации по всем компаниям на момент окончания торгов. Напомню формулу его расчета:
\( Cap \) – капитализация компании.
\( Cap \) = \( P \) * \( Q \) , где:
\( P \) – стоимость акции на момент закрытия торгов;
\( Q \) – общее количество акций.
Таким образом, ETF QQQ торгуется на бирже как ценная бумага, приобретая которую, вы инвестируете в 100 крупных нефинансовых корпораций с минимальными издержками. Бумаги фонда подходят для долгосрочных пассивных инвестиций в высокотехнологичный сектор. Дивиденды выплачиваются 4 раза в год.
За всю историю своего существования стоимость акций фонда снижалась в периоды экономических рецессий, после этого курс возвращался к нормальному уровню и обновлял исторические максимумы. Вот, как это выглядит на графике:
В период с 2012 по 2020 годы акции ETF QQQ опережали S&P 500. Однако здесь следует учесть один момент.
В 2020 году мир захлестнула пандемия коронавируса, в связи с чем многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. На фоне этого взлетел спрос на вычислительную технику, облачные сервисы и другое программное обеспечение для дистанционной работы. Скорее всего, это явление носит временный характер. Кроме того, QQQ отличается более высокой волатильностью, чем S&P 500 в связи с тем, что QQQ не так хорошо диверсифицирован. Состав эмитентов фонда и перечень отраслей мы приведем чуть ниже. А пока взгляните на график, иллюстрирующий доходность двух ETF:
Основные факторы, влияющие на доходность бумаг фонда:
Ключевые показатели (прибыль, размер активов, дивиденды и др.) по этим компаниям анализировать несложно – финансовые отчеты публикуются ежеквартально, а информация о появлении новых технологий появляется на первых строчках новостных лент. Так, выход новой модели смартфона Apple или новой версии Windows пропустить довольно трудно.
Какой состав акций у ETF QQQ
Преобладающее направление – IT-технологии. Экономические сектора в ETF разделяются примерно в такой пропорции (данные за 2 квартал 2020 г.):
Ребалансировка индекса производится ежеквартально, а состав эмитентов пересматривается раз в год.
Теперь приведем основные компании, входящие в состав ETF QQQ:
| Top 10 holdings | ISIN (тикер) | Доля, % |
|---|---|---|
| Apple | AAPL | 13,39 |
| Microsoft | MSFT | 10,76 |
| Amazon | AMZN | 10,66 |
| FB | 4,26 | |
| Tesla Motors | TSLA | 3,45 |
| Alphabet A | GOOGL | 3,42 |
| Alphabet C | GOOG | 3,31 |
| NVIDIA | NVDA | 2,88 |
| Adobe Systems | ADBE | 2,03 |
| PayPal | PYPL | 1,99 |
Курс ценных бумаг фонда считается индикатором развития и инвестиционной привлекательности IT-сектора. Среднегодовая доходность акций составляет около 17%.
Как купить
Акции фонда можно приобрести как у российского, так и у иностранного брокера. Стоимость ценных бумаг выражена в долларах США.
Для покупки должно выполняться одно из трех условий:
При наличии статуса квалифицированного инвестора вы можете купить ETF QQQ через российского брокера на Санкт-Петербургской бирже. Подробнее о том, как получить этот статус, читайте в статье «Квалифицированный инвестор».
И все же – как купить бумаги выгоднее? Об этом поговорим далее.
На какой бирже лучше покупать
Можно приобретать акции двумя способами:
При покупке бумаг по отдельности нужно учитывать, что некоторые акции ETF QQQ стоят довольно дорого. Например, цена Alphabet A составляет более 2000 долларов за одну бумагу. Для соблюдения баланса нужно иметь довольно большой капитал – примерно 100–150 тыс. долларов.
Через какого брокера можно купить ETF QQQ
Приведу перечень наиболее популярных иностранных брокеров, через которых можно приобрести ETF QQQ, и размер взимаемых комиссий:
| Наименование | Порог входа | Комиссия за операцию | Комиссия за ведение счета |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Отсутствует | 1$ | 10$ |
| Exante | 0,02$ за акцию | 12$ | |
| Lightspeed | 4,5$ | 25$ |
При наличии статуса квалифицированного инвестора купить акции фонда можно через российского брокера. Например:
Аналог ETF QQQ
Существует еще один ETF, предполагающий использование кредитного плеча и также повторяющий структуру NASDAQ-100. Это фонд PowerShares TQQQ, являющийся аналогом QQQ.
Отличительные особенности этого ETF:
Таким образом, TQQQ – это инструмент, подходящий для внутридневной торговли, а не для долгосрочных инвестиций.
Пример портфеля на основе ETF QQQ
Прежде чем разобрать варианты портфелей, обратимся к графикам ETF QQQ (он приведен выше) и индекса NASDAQ-100.
Как видим, графики практически идентичны. В зависимости от вашего капитала и наличия статуса квалифицированного инвестора, можно рассмотреть два варианта портфелей:
Для обеих вариантов мы возьмем данные:
Пример 1. Итак, на 1 апреля 2016 года курс ETF QQQ составлял 105,72 USD. Таким образом, на 100000 долларов можно было купить 945 акций.
Считаем общий доход инвестора:
Пример 2. Поскольку, если брать топ-10 акций индекса NASDAQ, точная пропорция не получится, здесь результат будет сильно отличаться. Мы раскидаем оставшиеся 43,85% по наиболее весомым позициям, увеличив долю AAPL, MSFT и AMZN. Поскольку бумаги компании TESLA появились позже – в 2018 году, их мы учитывать не будем.
Разумеется, второй пример является достаточно условным, поскольку состав индекса и акций фонда QQQ ежегодно пересматривается. Тем не менее мы видим, что если отбросить эмитентов, доля которых составляет менее 1%, и сосредоточиться только на «гигантах», то доход существенно выше.
Но второй вариант больше подходит для активного инвестора, который будет своевременно проводить ребалансировку портфеля. Мы сделали расчет без ребалансировки, а если бы в 2018 году были добавлены акции TESLA и другие пропорции пересматривались – доход бы получился еще выше. Но нужно учитывать и расходы на транзакции (напомню, что по фонду коэффициент затрат составляет всего 0,2%).
Таким образом, есть два пути:
Заключение
ETF QQQ – биржевой фонд, включающий компании с высокой рыночной капитализацией. Общий объем капитализации по состоянию на середину 2020 года составил более 100 млрд. долларов.
Вложения в Invesco QQQ – отличное решение как для начинающих, так и для опытных инвесторов. В этот фонд не входят компании, имеющие финансовые проблемы и находящиеся на стадии банкротства, – финансовая отчетность ежеквартально анализируется экспертами.
Для российского инвестора рекомендуется приобретать акции фонда либо бумаги, входящие в ETF QQQ по отдельности, на Санкт-Петербургской бирже ввиду широкого выбора активов и невысоких комиссий.
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фонда акций QQQ
Использование Линейного регрессионного канала — это отличный способ определить потенциальные ключевые уровни будущего движения цены путем графического изображения распределения тренда. При использовании инструмента Регрессионного тренда (который можно найти на панели инструментов рисования под категорией «Линии тренда») необходимо выбрать две точки тренда, обычно.
Рассмотрю текущую ситуацию по QQQ пока жду продолжения снижения, буду ждать дивергенции затем заходной волны, после коррекции планирую покупать.. Но это уже будет только по факту свершённого события.
На 4Н-6Н образовался паттерн Голова и Плечи По сетке Фибо реализация ГиП совпадает с уровнем коррекции 61,8% Можем еще подрасти, в район уровня 27,6%, потом вниз снова P/S Не торгуйте здесь Бычьего Вульфа. Его здесь нет
Интересный момент. «Насдак» к долгосрочным трежерис, похоже, достиг сопротивления. Отобьемся вниз (ралли окончено) или пробой и уход вверх в супер-ралли?
Хотелось б увидеть красивое поджатие перед полетом, но это рынок)))
NAS100 / QQQ H7: ЛУЧШИЙ уровень для покупки +15% / + 20% прироста ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Спекулятивная Торговля. Cделайте свой собственный анализ перед торговлей. Используйте STOP LOSS. Не Рискуйте. ♦️Потенциальный торговый анализ ||| Обзор семичасового / свечного графика NAS100 ||| бычий фрактал в процессе ||| настройки все еще действительны на сегодняшний день |||.
#QQQ #NDX #NQ #FXIT Я полагаю, начинается новая волна роста на технологическом секторе фондового рынка США. Чтобы не гадать, какая акция пойдет быстрее, какая будет стоять на месте, предлагаю взять ETF на Nasdaq 100. Завершается бегущий треугольник в минутной четвертой волне. Пробой уровня 342 подтвердит дальнейший рост. Инфляционные ожидания, разговоры про.
Ходим в таком нисходящем канале. Тут все будет зависеть от закрытия сегодняшнего дня. При пробитии 314 улетим к 300-305, а оттуда уже будет отскок. Если же мы удержим уровень и к закрытию покажем отскок, то вернемся ближе к 325. Среднесрочно я за то чтобы упасть к 300.
Будем надеяться что наклонная коррекция скоро закончится выходом наверх Можно заходить либо от теста уровня фибо, либо на пробой канала.
ETF PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ): описание
Общая информация о ETF QQQ
Примечание: котировки в таблице обновляются ежедневно, данные по активам под управлением, капитализации, среднем объеме торгов — ежемесячно (последнее обновление 6 апреля 2020 года). Средняя разница в отслеживании сравнивает доходность фонда с его базовым индексом. Все числа представлены в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF, сопряжены с риском получения убытков.
Подробнее о ETF PowerShares QQQ Trust Series 1
QQQ отслеживает индекс взвешенной рыночной капитализации 100 акций, зарегистрированных на NASDAQ. Данный ETF является одним из самых популярных биржевых продуктов.
Значительные среднесуточные объемы торговли отражают тот факт, что QQQ довольно широко используется как средство торговли. Этот фонд, безусловно, может быть полезен как часть подхода «купи и держи» для инвесторов, которые имеют склонность к развивающемуся технологическому сектору.
QQQ — это один из наиболее торгуемых ETF. Согласно правилам отслеживаемого индекса, фонд инвестирует в нефинансовые компании, акции которых обращаются на NASDAQ.
Invesco QQQ Trust имеет рейтинг фонда MSCI ESG BBB, основанный на 5,70 балла из 10. Рейтинг фонда MSCI ESG измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможным проблемам, связанных с экологическим, социальным и государственным управлением.
Рейтинги фондов ESG варьируются от лучших (AAA) до худших (CCC). Фонды с высоким рейтингом состоят из компаний, которые, как правило, демонстрируют хорошее управление со значимыми финансовыми проблемами.
Сравниваем ETF фонды Invesco QQQ и Vanguard S&P 500. В какой из них лучше инвестировать сегодня
Оба этих ETF принесли сногсшибательную прибыль за последнее десятилетие. Но какой из них лучше купить в 2021 году?
Биржевые фонды (ETF) бывают самых различных форм и размеров, в зависимости от ваших инвестиционных предпочтений. И разумеется их показатели прибыльности тоже несколько различаются. Если бы десять лет назад вы инвестировали 10 000 долларов в относительно узконаправленный ETF Invesco QQQ, то сегодня у вас было бы около 60 000 долларов. Сравните этот результат с Vanguard S&P 500 ETF (более широким индексным фондом основанным на индексе S&P 500). Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в этот ETF десять лет назад, сегодня у вас было бы около 36 000 долларов.
Оба фонда хорошо работали в течение рассматриваемого периода времени. Но одно из самых важных правил инвестирования заключается в том, что прошлые хорошие результаты вовсе не обязательно гарантируют аналогичной прибыли в будущем.
Так какой же из этих ETF лучше купить в 2021 году? Давайте, что называется, копнем поглубже и посмотрим, сможем ли мы ответить на этот вопрос.
Что такое ETF Invesco QQQ?
QQQ отслеживает Nasdaq 100 — индекс 100 крупнейших нефинансовых акций в индексе Nasdaq. Как и его бенчмарк, QQQ уделяет большое внимание технологическим акциям, 47,9% его бумаг приходится на сектор информационных технологий. Следующими по величине отраслевыми составляющими портфеля являются коммуникации (19,1%) и потребительские услуги (18,6%).
Именно большой процент технологических акций в составе портфеля фонда, является причиной того, что он обеспечил эти поразительные доходы в размере 506% (за прошедшие 10 лет). За последнее десятилетие акции технологических компаний резко выросли. Но в прошлом году они были особенно “горячими”, поскольку пандемия привела к массовому переходу на удаленную работу и к значительному увеличению доли покупок в Интернете.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Facebook. Только эти пять акций составляют около 37% его портфеля. На долю топ-10 приходится чуть более половины его активов. Комиссия фонда составляет 0,2%.
QQQ по-прежнему имеет потенциал для получения выдающейся прибыли, но он гораздо больше подходит для инвесторов с высокой толерантностью к риску. Учитывая, что он почти на 50% находится в технологическом секторе и что ТОП-10 его акций составляют более половины инвестиций фонда, его портфель трудно назвать хорошо диверсифицированным.
Кроме того, технологические акции немного откатились назад, что неудивительно, учитывая их ралли в 2020 году. Если вы покупаете QQQ в надежде на повторение прошлогодних результатов, то вас, вероятно, ждет разочарование.
Что такое Vanguard S&P 500 ETF?
Vanguard S&P 500 ETF или, как его еще называют — VOO (тикер NYSEMKT:VOO) также является торгуемым на бирже фондом, как и рассмотренный выше QQQ, но его ориентир — индекс S&P 500. Этот индекс отслеживает динамику 500 американских акций компаний с большой капитализацией, представляющих более 80% американского фондового рынка. Комиссионные VOO составляют 0,03%, что делает его одним из самых дешевых индексных фондов S&P 500.
Между портфелями VOO и QQQ есть определенное совпадение. ТОП-5 акций VOO — это Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Google Alphabet. Эти пять акций составляют чуть менее 20% его портфеля, а ТОП-10 составляют около 26%.
Когда вы инвестируете в VOO, вы инвестируете во все 11 секторов фондового рынка. Но технологические акции по-прежнему широко представлены в S&P 500 и составляют около 27% веса VOO, больше, чем любой другой сектор. Следующими по численности представленными секторами являются здравоохранение (13,1%) и потребительские услуги (12,4%).
Доходность VOO за последнее десятилетие не такая значительная по сравнению с QQQ, зато она и более стабильна (менее волатильна). Тем не менее, VOO утроил бы ваши деньги за последние 10 лет, а это тоже ведь не шутка. Истина заключается в том, что фондовый рынок в целом пережил исключительное десятилетие, и прошедший год принес необычайно высокую доходность. Поэтому, если вы думаете об инвестировании в VOO, имейте в виду, что его прибыльность может несколько снизиться в ближайшей временной перспективе.
Какой ETF лучше купить?
Не существует однозначно правильного ответа на вопрос, какой из этих фондов лучше. В данном случае ответ во многом зависит от ваших конкретных обстоятельств.
Тем не менее, QQQ может быть для вас хорошим выбором, если:
Для вас будет лучше купить VOO, если:
Обзор от 02.04.2021 подготовлен с использованием материалов THE MOTLEY FOOL
