Зачем инвестору знать про рейтинг Fortune Global 500
Подбирая эмитентов для своего портфеля, я ориентируюсь на разные источники для сравнения. Среди них – разнообразные рейтинги. Заметное место в их ряду занимают рейтинги от журнала Fortune. Основной носит название Fortune Global 500. В последние годы там происходят интересные изменения. Давайте посмотрим, что это за рейтинг, и чем он может быть полезен инвестору.
Рейтинги журнала Fortune
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Ежегодно журнал Fortune (США) публикует рейтинг из 500 самых крупных в мире компаний – Fortune Global 500. Критерий, по которому ведётся отбор, – выручка за предыдущий год. Это важно для понимания масштабов бизнеса и возможностей компании. Особенно полезно видеть динамику роста выручки. Правда, приходится помнить, что мы имеем дело с данными годичной давности.
Обязательное условие для американских компаний: годовой отчёт должен быть представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для компаний из других стран достаточно наличия открытой финансовой отчётности. Анализом информации занимается, главным образом, агентство S&P Global. На сайте журнала fortune.com представлен не только рейтинг Fortune Global 500, но и его «младший брат» – Fortune 500, охватывающий 500 крупнейших компаний лишь из США.
Участников рейтинга можно распределить по таким критериям, как стоимость активов, рыночная капитализация, численность сотрудников и т. д. Данные по капитализации компаний не отличаются актуальностью. Так, на август 2020 г. в таблице были представлены цифры за 1 квартал 2020 г. В мировом рейтинге Global 500 этот показатель вовсе отсутствует. Причина – сложности в оценке компаний, не торгуемых на международных площадках. Но этот недостаток непринципиален, так как нас интересует, в первую очередь, масштабы и динамика выручки.
Угрожает ли нашим портфелям внешний долг России
Внешний долг России: выгодно ли жить взаймы?
Пятёрка самых быстрорастущих компаний из США, поднявшихся в Fortune 500 за год на максимальное число позиций, выглядит так:
Знакомимся с Fortune Global 500
Теперь обратимся к основному рейтингу – Fortune Global 500. Вот как выглядит пятёрка мировых лидеров по сумме выручки в 2019 году:
Лидер, Walmart – старожил рейтинга и один из популярных эмитентов у российских инвесторов. Находясь в топе уже 26 лет, Walmart стабильно занимает место в тройке лидеров по годовому объёму продаж.
Основные тренды в Fortune Global 500
Акции Tesla: стоит покупать или лучше держаться подальше
Акции Тесла – пузырь или перспективный актив?
Интересные изменения произошли за год по отраслям экономики. В секторе интернет–сервисов и ритейла в рейтинг вошли всего семь компаний в мире, но зато все они улучшили свои позиции. Численное преимущество снова за Китаем: четыре компании из семи (как и годом ранее). Alibaba поднялась в списке на 50 строк. Немногим ей уступает Xiaomi: +46 строк. Позиции производителей автомобилей и автозапчастей, напротив, заметно ухудшились. Поднялись в рейтинге пять компаний отрасли, тогда как упали 28. Тройка мировых лидеров по улучшению позиции в рейтинге:
Налицо заметные успехи бизнеса, связанного с человеческим капиталом. Это явно долгосрочный тренд, который только усиливается под влиянием пандемии. Мировым лидером по объёму экономики по-прежнему остаются США, но Китай заметно наращивает позиции. Отраслевые же тенденции в мире существенно отличаются от происходящего в экономике США. Рост сферы услуг в сочетании со спадом в автомобильной промышленности позволяет определить нынешнюю стадию экономического цикла как рецессию.
А вот что происходит в глобальном перераспределении центров экономического влияния. По сравнению с 2009 г. число компаний из Штатов, Китая и Европы в рейтинге изменилось так:
Ещё более драматические процессы произошли в экономическом соперничестве между США и Китаем в течение четверти века. Правда, стоит учесть, что китайская экономика росла с низкой базы: в 1995 году она только зарождалась в её нынешнем виде.
Все эти факты говорят о том, что к 2020 г. мировая экономика, по сути, завершила цикл индустриального роста, в то время как торговля, интернет–сервисы и сфера услуг наращивают обороты. Активное наступление китайских компаний на некогда незыблемые позиции США – признак приближающегося окончания эпохи монополярного мира.
Помогаю составить личный инвестиционный портфель
Составляем долгосрочный инвестиционный портфель
Основные выводы
Рейтинг Fortune Global 500 – не руководство к действию. Он не даёт ответа на вопрос «акции каких компаний покупать». Этот рейтинг интересен по другим причинам. Он позволяет выявить крупнейшие компании с растущей выручкой, определить долгосрочные тенденции в отраслях и на рынках разных стран. Такая информация может быть полезна не только для крупных участников рынка, но и для розничного инвестора, которому интересна валютная, страновая и отраслевая диверсификация активов.
Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500
Напомним о существующих основных методологических различиях между рейтингами. Fortune учитывает только американские корпорации, чьи акции обращаются на торговых площадках, а также отчитывающиеся перед государственными ведомствами непубличные компании. РБК 500 учитывает все крупнейшие компании, раскрывающие свои финансовые показатели вне зависимости от того, являются ли они публичными или нет, а также те компании, которые предоставили РБК данные о своих результатах.
Рейтинги отличаются отраслевым (секторальным) делением. Для сравнения компании Fortune 500 были перераспределены в соответствии с отраслями, используемыми в РБК 500.
Показатели рейтингов представлены в своих национальных валютах, для сравнения величины были пересчитаны с использованием средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий год отчетности.
Объем совокупной выручки рейтинга Fortune 500 вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,5% (против снижения в рейтинге прошлого года на 4%), что меньше уровня годовой инфляции 2016 года — 2,07%. Рост совокупной выручки рейтинга РБК 500 составил 4,2%, значительно снизившись по сравнению с прошлым годом (13,6%). Рост совокупной выручки РБК 500 также был съеден инфляцией, составившей в 2016 году 5,4%.
Если смотреть динамику совокупной выручки участников РБК 500, пересчитанную в доллары США, то показатель отражает снижение по сравнению с прошлым годом на 5,2%. В то же время выручка рейтинга Fortune 500, переведенная в рубли, демонстрирует уверенный рост на 10,5%.
Помимо закономерного различия объемов совокупных финансовых показателей между двумя рейтингами можно найти и определенные сходства. Они наблюдаются при исследовании структуры рейтингов, в частности, распределения выручки по участникам. Оба рейтинга показывают заметную неравномерность распределения дохода среди компаний-участниц. Неравномерность носит схожий характер: на самые крупные компании приходится бóльшая доля выручки. Примерно половина совокупной выручки в РБК 500 приходится на 23 крупнейшие компании рейтинга. В американском рейтинге половину суммарного дохода принесли 58 лидеров.
На топ-10 компаний РБК 500 приходится 38,3% совокупной выручки, а на топ-10 Fortune 500 — 18%. При этом выручка первой десятки Fortune больше выручки топ-10 РБК 500 в 5,7 раза.
Первое место в РБК 500 среди отраслей принадлежит нефтегазовому сектору, чья выручка в 2,5 раза превышает показатель финансистов. В Fortune 500 нефтегазовый сектор занимает четвертую позицию, на его долю приходится 6,6% совокупной выручки (в три с лишним раза меньше, чем у финансового сектора).
Значительная доля в обоих рейтингах приходится на торговлю: в Fortune 500 показатель равен 15,1% выручки (второе место), в РБК 500 — 8% (четвертое место).
Отрасли металлургия и горная добыча, транспорт, электроэнергетика, составляющие топ-6 отраслей РБК 500, не попали в топ-6 Fortune. В то же время фармацевтика, дистрибуция и электроника, присутствующие в топ-6 Fortune, в РБК 500 не заняли лидирующих позиций.
К определенным сходствам рейтингов можно отнести и несменяемость лидеров среди компаний на протяжении трех лет: в РБК 500 это «Газпром» (нефтегазовый сектор), в Fortune 500 — Walmart (торговля). Выручка лидера Fortune больше выручки лидера РБК 500 в 5,5 раза. Доля «Газпрома» в совокупной выручке компаний рейтинга составляет 9%, на долю Walmart приходится 4% совокупной выручки Fortune 500. Примечательно, что доход Walmart больше выручки находящейся на второй позиции Berkshire Hathaway почти в 2,2 раза, в то время как доход «Газпрома» лишь на четверть (25,8%) превышает выручку ЛУКОЙЛа, занимающего вторую строчку РБК 500.
Лидерами снижения объема выручки выступили топливная компания «Транснафта» (РБК 500), снижение выручки которой составило 71%, и финансовая компания INTL FCStone (Fortune 500), предоставляющая услуги доступа к торговым площадкам, торговли на рынке Forex и проведения платежей. Ее выручка упала на 57,5%.
Лидером роста выручки Fortune стала телекоммуникационная Charter Communications — третья в США по величине компания, предоставляющая услуги платного телевидения. Рост выручки во многом обусловлен ее слияниями с Time Warner Cable и Liberty Broadband. По итогам 2016 года выручка компании выросла на 197,3%.
Лидером роста выручки РБК 500 стала корпорация «Роскосмос» — 2192,6%. Этот значительный показатель обусловлен эффектом низкой базы: поскольку корпорация появилась после преобразования из федерального агентства 28 декабря 2015 года, сумма выручки, отраженная в отчетности 2015 года, образовалась всего за несколько дней существования организации.
ТОП Новомосковск
Сайт о культурной и общественной жизни #nmsk #нмск #новомосковск #novomoskovsk #nmsk71 #нмск71
Рейтинг крупнейших компаний мира Fortune Global 500
Рейтинг самых крупных компаний в мире
Fortune Global 500 — ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Выпускается американским деловым журналом Fortune с 1955 года. Список составляется ежегодно и демонстрирует наиболее крупных корпоративных игроков, тем самым позволяя оценить экономическое развитие и тенденции рынков.
Места в реестре Fortune Global 500 определяются в соответствии с доходами компаний за прошедший год. Исследователи включают в список только американские компании, которые представляют годовой отчёт в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission) по форме 10-K, а также частные компании, зарегистрированные за пределами США и имеющие открытую отчётность. Процесс проверки указанных данных обеспечивается информацией, предоставленной S & P Global Market Intelligence, Hoover’s и Lexis Securities. Рейтинг самых больших мировых компаний по прибыли последний раз был обновлен в 2018 году.
Самую высокую позицию в рейтинге Global 500 среди всех украинских и российских компаний занимает Газпром (49 место).
Рейтинг самых крупных компаний в мире (Fortune 500)
Fortune Global 500
Fortune Global 500 — это рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune.
Содержание
Рейтинг 2011 года
Ниже приведён топ-10 компаний, опубликованный в июле 2011 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2011 года. [1]
| № | Компания | Страна | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart Stores |  | розничная торговля |
| 2 | Royal Dutch Shell |  ★ | добыча и переработка нефти и газа |
| 3 | Exxon Mobil | | добыча и переработка нефти и газа |
| 4 | BP |  | добыча и переработка нефти и газа |
| 5 | Sinopec |  | добыча и переработка нефти и газа |
| 6 | China National Petroleum | | добыча и переработка нефти и газа |
| 7 | State Grid | | электроэнергетика |
| 8 | Toyota Motor |  | производство автомобилей |
| 9 | Japan Post Holdings | | почтовая связь |
| 10 | Chevron | | добыча и переработка нефти и газа |
★ Fortune публикует данные о компании Shell как о компании из Нидерландов, сама компания выступает как компания из Нидерландов и Великобритании [2]
Данные на 2011 по странам мира
Представлены данные по 11 странам, представляющим большинство компаний рейтинга Global 500. [3]
| № | Страна | Кол-во компаний |
|---|---|---|
| 1 | | 133 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 61 |
| 4 |  | 35 |
| 5 |  | 34 |
| 6 | | 30 |
| 7 |  | 15 |
| 8 |  | 14 |
| 9 | | 12 |
| 10 |  | 11 |
| 11 |  | 10 |
Рейтинг 2010 года
| № | Компания | Страна | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart | | розничная торговля |
| 2 | Royal Dutch Shell ★ | / | добыча и переработка нефти и газа |
| 3 | ExxonMobil Corporation | | добыча и переработка нефти и газа |
| 4 | BP | | добыча и переработка нефти и газа |
| 5 | Toyota Motor Corporation | | производство автомобилей |
| 6 | Japan Post Holdings | | почтовая связь |
| 7 | Sinopec | | добыча и переработка нефти и газа |
| 8 | State Grid | | электроэнергетика |
| 9 | AXA | | страхование |
| 10 | China National Petroleum | | добыча и переработка нефти и газа |
Рейтинг 2009 года
| № | Компания | Страна | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | | добыча и переработка нефти и газа |
| 2 | ExxonMobil Corporation | | добыча и переработка нефти и газа |
| 3 | Wal-Mart | | розничная торговля |
| 4 | BP | | добыча и переработка нефти и газа |
| 5 | Chevron Corporation | | добыча и переработка нефти и газа |
| 6 | Total S.A. | | добыча и переработка нефти и газа |
| 7 | ConocoPhillips | | добыча и переработка нефти и газа |
| 8 | ING Group | | банковские услуги |
| 9 | Sinopec | | добыча и переработка нефти и газа |
| 10 | Toyota Motor Corporation | | производство автомобилей |
Российские компании
Всего в рейтинг Fortune Global 500 за 2009 год вошло 8 компаний из России. В 2008 году их было пять.
Рейтинг 2008 года
| № | Компания | Страна | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart | | розничная торговля |
| 2 | ExxonMobil Corporation | | добыча и переработка нефти и газа |
| 3 | Royal Dutch Shell | | добыча и переработка нефти и газа; |
| 4 | BP | | добыча и переработка нефти и газа |
| 5 | Toyota Motor | | производство автомобилей |
| 6 | Chevron | | добыча и переработка нефти и газа |
| 7 | ING Group | | банковские услуги |
| 8 | Total | | добыча и переработка нефти и газа |
| 9 | General Motors | | производство автомобилей |
| 10 | ConocoPhillips | | добыча и переработка нефти |
| 11 | Daimler | | производство автомобилей |
| 12 | General Electric | | производство электротехнического, энергетического, медицинского оборудования и т.д. |
| 13 | Ford Motor Company | | производство автомобилей |
Рейтинг 2006 года
Ниже приведены 30 компаний, возглавляющих рейтинг на 24 июля 2006 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2006. [4]
Примечания
См. также
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Fortune Global 500» в других словарях:
Fortune Global 500 — ist eine jährlich erscheinende Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Sie wird vom US amerikanischen Wirtschaftsmagazin Fortune veröffentlicht. Die dort aufgeführten Unternehmen sind fast ausschließlich börsennotiert.… … Deutsch Wikipedia
Fortune Global 500 — Saltar a navegación, búsqueda La lista Fortune Global 500 es un ranking de las 500 empresas de todo el mundo, medidas por los ingresos. La lista es compilada y publicada anualmente por la revista Fortune. La lista Fortune 500 contiene… … Wikipedia Español
Fortune global 500 — est une liste de 500 entreprises mondiales classées selon l importance de leur chiffre d affaires. Elle est publiée chaque année par le magazine Fortune, qui publie aussi un classement américain : Fortune 500. Sommaire 1 Classement 2007 2… … Wikipédia en Français
Fortune Global 500 — est une liste de 500 entreprises mondiales classées selon l importance de leur chiffre d affaires. Elle est publiée chaque année par le magazine Fortune, qui publie aussi un classement américain : Fortune 500. Sommaire 1 Classement 2010 2… … Wikipédia en Français
Fortune Global 500 — The Fortune Global 500 is a ranking of the top 500 corporations worldwide as measured by revenue. The list is compiled and published annually by Fortune magazine. Until 1989 it listed only non US industrial corporations under the title… … Wikipedia
Fortune Global 500 (Classement 2006) — La liste ci dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d affaires de 2005 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de US Dollar. Classement par chiffre d affaire … Wikipédia en Français
Fortune Global 500 (classement 2006) — La liste ci dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d affaires de 2005 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de US Dollar. Classement par chiffre d affaire … Wikipédia en Français
Fortune Global 500 (classement 2007) — Fortune Global 500 (2007) La liste ci dessous répertorie les 20 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d affaires de 2007 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2008 et sont indiqués en millions de US Dollar.… … Wikipédia en Français
Fortune global 500 (classement 2006) — La liste ci dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d affaires de 2005 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de US Dollar. Classement par chiffre d affaire … Wikipédia en Français
Fortune Global 500 (2007) — La liste ci dessous répertorie les 25 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d affaires de 2007 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2008 et sont indiqués en millions de US Dollar. Classement par chiffre d affaires … Wikipédia en Français
