Каждый пятый «единорог» – это deeptech компания. Что движет эту отрасль и что тормозит
Инвесторы уделяют всё больше внимания сферам, которые традиционно относятся к deeptech: это AI, BioTech, CleanTech, MedTech, полупроводники, новые материалы, вычислительные технологии. В России перспективы у таких стартапов высокие. Но сложности, с которыми они сталкиваются, заставляют искать помощи у акселераторов и иностранных инвесторов.
Deeptech-стартапы меняют мир и привлекают инвестиции
Технологии deeptech позволяют формировать будущее, которое раньше можно было увидеть только на экране. Беспилотные автомобили, роботы, напечатанные дома, квантовые компьютеры и безлимитные источники энергии – эти и многие другие проекты уже становятся реальностью.
Международная консалтинговая компания BCG выделила отличительные характеристики deeptech решений. Среди их:
глобальность решаемых проблем (impact|),
сложность коммерциализации, для которой требуется значительный объём финансовых (investment ) и временных ресурсов (time and scale),
Несмотря на высокий потенциал deeptech, инвесторы долгое время с опаской относились к вложениям в подобные проекты: в 2011 году на мировом рынке показатель составил всего 1,7 млрд долларов. Среди основных рисков эксперты выделяют высокий уровень технологической экспертизы, необходимый для оценки эффективности предложенного решения, и длинный цикл выхода на рынки.
Deeptech меняют целые отрасли. С точки зрения инвестора работа с такими технологиями – это дорогой и сложный процесс, на успех которого влияют не только бизнес-риски, но и риски в сфере НИОКР. Если стандартный стартап ориентирован на удовлетворение рыночного спроса в конкретном узком сегменте, то deeptech проект ориентирован на решение глобальных проблем, может создавать новые или разрушать существующие рынки. Неудивительно, что раньше эта область была уделом отделов трансфера технологий университетов, действующих при поддержке государства, и больших корпораций.
Развитие инновационных экосистем и выстраивание инструментов поддержки между научными организациями, бизнесом и государственными институтами развития позволили вывести на рынок новое поколение «единорогов». Возможность распределить риски и получить доступ к технологиям завтрашнего дня, которые сложно скопировать, привлекли в отрасль частные инвестиции.
С 2015 по 2018 год глобальные вложения в deeptech увеличились на 20%, составив 18 млрд долларов. По сравнению с 2011 годом сумма увеличилась более чем в десять раз.
По данным международного венчурного фонда SOSV, специализирующегося на инвестициях в deeptech, сегодня каждый пятый «единорог» – это deeptech компания. Например, в сфере 3D-печати – Carbon; AR/VR – Magic Leap; робототехники – DJI; SpaceTech – OneWeb, SpaceX; LifeSciences – 23andMe, Gingko BioWorks; NewFood – Beyond Meat, Impossible Foods и многие другие.
Мировой объём инвестиций в технологические компании растет более чем на 20% в год. На этом фоне deeptech очень перспективны, так как они выделяются огромным влиянием на отрасль, дифференциацией, которую они могут создать, а также потенциалом катализировать масштабные изменения. Это могут быть инновации в архитектуре обработки и вычислений, достижения в области полупроводников и электронных систем, силовая электроника, алгоритмы и методы зрения и речи и многое другое.
Требования к deeptech-компаниям, в том числе и в нашей программе, одинаковые для всех отраслей: они должны обладать фундаментальными и оправданными инженерными инновациями, которые отличают их от конкурентов, использующих классический путь оптимизации и автоматизации бизнес-процесса. При текущем наборе на TechExplorer мы ориентируемся на ИИ и машинное обучение, но в будущем планируем расширить научные направления.
Для стартапа работа с deeptech – это игра на два фронта. Необходимо заниматься серьёзными научными разработками, не забывая и о рыночной востребованности финального продукта. Если первая часть выполнима, то со второй задачей справиться гораздо сложнее. Получившийся science-based продукт должен не только иметь конкретное прикладное применение и представлять интерес для потенциальных покупателей, но и выгодно отличаться от предложений конкурентов.
В этом deeptech-стартапы проигрывают более клиентоориентированным коллегам, предлагающим готовые решения для сложившихся рынков и ниш. Более того, deeptech требует трудоемких научных исследований и больших ресурсных и кадровых вложений. Все это усложняет как работу самих стартапов, так и их взаимодействие с инвесторами, которым также приходится привлекать научных экспертов высокого класса хотя бы для того, чтобы понять, во что они вкладывают деньги.
Ангелам нужна применимость. Поэтому задача стартапера или разработчика – научиться продавать продукт уже на стадии идеи. Для этого необходимо учитывать запрос рынка и в соответствии с ним развивать технологию, а также определить, чем такое решение будет выгодно отличаться от похожих, пусть и более традиционных аналогов. Технология не должна быть просто ради технологии.
Думаю, на сегодняшний день главная составляющая успешных deeptech-проектов – это интеллект. Обязательно должна быть умная, адаптирующаяся часть, позволяющая в любой области – от медтеха до VR – накапливать и анализировать данные, и на этом основании создавать прорывные, нестандартные решения.
Пример такого подхода – проект директора Центра искусственного интеллекта Samsung в Москве, преподавателя «Сколтеха» Виктора Лемпицкого по разработке легковесных нейросетей, способных «оживлять» авторов текстов по фотографии и зачитывать статьи в формате видеоролика на мобильных устройствах.
Какие перспективы у глубинных технологий в России
Есть ли deeptech в России – вопрос непростой. Согласно данным исследования рынка технологического предпринимательства в России, проведенного Startup Barometr в 2020 году, в пятерку самых популярных областей для фаундеров входят SaaS, AI, Hardware, EdTech и Software. Похожая ситуация наблюдается и с точки зрения инвестиционной привлекательности: в топ-5 значатся AI и ML, EdTech, FinTech, SaaS и FoodTech, IT и e-commerce.
Просматриваются и позитивные тренды: в сравнении с прошлым годом, больше стартапов стали заниматься разработками в сферах BioTech, MedTech и робототехники (теперь входят в десятку лидеров). Инвесторы также стали проявлять больше внимания таким областям deeptech, как energotech, advanced materials, AR/VR, medtech и biotech.
По словам содиректора программы TechExplorer Сергея Ходакова, целый ряд российских deeptech компаний (резидентов «Сколково») получили международное признание.
Например, в области технологий распознавания лиц можно выделить стартап NTech Lab, занявший первое место в конкурсе Агентства передовых исследований в сфере разведки США (IARPA) и второе – Национального института стандартов и технологий США (NIST), и VisionLabs, ставших лидерами по версии NIST.
Также стоит отметить компанию Syntacore, занимающуюся разработкой процессорного IP для перспективных приложений Интернета вещей, когнитивных сервисов, телекоммуникаций и центров обработки данных в экосистеме RISC-V.
Разработка deeptech продуктов требует больших инвестиций. Это создает высокий барьер для входа стартапов на рынок, даже когда есть явный интерес со стороны бизнеса. Плюс проблема «холодного старта» технологии, когда примеров ее внедрения еще нет и непонятно, насколько она в принципе будет полезна.
Например, полный провал произошёл с блокчейном – реальную пользу от него получила где-то одна компания из тысячи. Искусственный интеллект и машинное обучение, наоборот, на практике доказали свою полезность. В дорогие и сложные проекты «под заказ» активно инвестируют крупные российские игроки, а коробочные ИИ-решения доступны даже среднему и малому бизнесу – распознавание и синтез речи, голосовые роботы и так далее.
Несмотря на положительную динамику и доступную инфраструктуру обмена идеями на базе Технопарка «Сколково», нередки случаи, когда стартапы, не имеющие внедрений продуктов в России, заключают долгосрочные контракты с крупнейшими мировыми компаниями.
Такой парадокс выявился в ходе программы поддержки высокотехнологичных решений в промышленности «Промтех», реализованной Фондом «Сколково» и Инновационным Центром Ай-Теко.
Почему же происходит так, что российские разработчики вынуждены искать заинтересованных инвесторов за рубежом?
Наши deeptech стартапы исторически пользуются большим спросом за рубежом благодаря сильной физмат школе, оставшейся с советских времен. Как следствие, мы получаем толковых программистов, умеющих решать сложные инженерные задачи. Они конкурентоспособны на мировом рынке, но не в плоскости бизнеса – эти компетенции у отечественных фаундеров не всегда находятся на должном уровне.
Научить продвигать и грамотно «упаковывать» высокотехнологичные решения могут программы поддержки и акселераторы. Например, сейчас ведется набор на программу deeptech-стартапов в области AI Фонда «Сколково» TechExplorer.
Российские deeptech компании также часто сталкиваются с неразвитым применением патентного права в России, а именно – сложностями с патентованием идей и ноу-хау. У нас регистрируется ничтожно малое количество патентов по сравнению с США или азиатскими странами. Поэтому разработчики предпочитают защищать интеллектуальную собственность на Западе. Эта проблема стоит рядом с известной проблемой «зарегулированности» экспорта высоких технологий – проще инкорпорировать компанию-инноватора за рубежом, чем экспортировать продукты из России.
Зачем инвестировать в глубинные технологии?
Несмотря на отдельные проблемы и риски, инвестиции в глубинные технологии неслучайно привлекают все больший интерес крупных игроков рынка инноваций.
Во-первых, deeptech – это технологии будущего, и они каждый день открывают новые области для разработок на стыке дисциплин (облачные вычисления, 5G, вакцины, медицинские нанороботы).
Во-вторых, они универсальны и могут применятся в широком спектре индустрий – от сельского хозяйства до атомной промышленности.
В-третьих, deeptech – это «голубой океан» возможностей на фоне перенасыщенного рынка услуг и ИТ-решений (не даром говорят, что на каждый SaaS-стартап приходится 18 конкурентов).
Автоматизация дает колоссальное конкурентное преимущество за счет высвобождения креативных, временных и материальных ресурсов. Возьмем, к примеру, искусственный интеллект. Только в прошлом году российские инвесторы вложили в ИИ более 170 миллионов долларов. В Европе этот показатель достиг 7 миллиардов долларов.
Сейчас мир стоит на пороге технологической революции. Компании, которые не инвестируют в прорывные проекты, рискуют не только остаться за бортом прогресса, но и безнадежно отстать от мировых инновационных лидеров. При вложении в deeptech риски выше, но в случае успеха ждет кратно больший выигрыш – не только финансовый, но и имиджевый.
ИИ, кибербезопасность и квантовые вычисления: что изменит DeepTech
Компании, которые занимаются DeepTech, обещают решение десятков проблем с помощью глубоких технологий и науки. Печатные дома, автомобили без водителей, роботы-помощники и квантовые компьютеры — все это может стать повседневной реальностью, но требует больших вложений. Петр Лукьянов, основатель и партнер Phystech Ventures, рассказывает о перспективах DeepTech в России и том, что ждет индустрию в будущем.
Читайте «Хайтек» в
Что такое DeepTech и как изменяет мировые рынки?
DeepTech-стартапы разрабатывают новые продукты на основе инженерных инноваций и научных открытий. Они работают в таких областях, как сельское хозяйство, науки о жизни, аэрокосмическая отрасль, альтернативная энергетика и другие.
DeepTech-инновации перестраивают жизнь. Самый простой пример — развитие искусственного интеллекта ставит вопрос автоматизации большинства предприятий. По данным Oxford Martin School, 47% рабочих мест могут автоматизировать до 2033 года.
На разработку технологий и вывод продукта у DeepTech-компаний уходит в разы больше времени и денег, чем у обычных проектов. Им нужны финансирование на ранних этапах исследований и разработок, создание и доработку прототипов, сложную проверку гипотез.
Например, создать первую разумную машину, которая умеет решать задачи с человеком на равных, пытались с 1950-х годов, но смогли сделать это только в конце 1990-х — появилась программа Deep Blue от IBM. Именно она победила Гарри Каспарова. Сейчас искусственный интеллект проник почти во все отрасли, он улучшает точность данных, устраняет ошибки человеческого фактора. Но с тестом Тьюринга, который говорит о том, что машина мыслит как человек, справилась лишь одна программа. Это чат-бот Eugene Goostman. Но за человека его приняли только 33% судей, поэтому ИИ есть куда развиваться.
Перспективные DeepTech-направления
Phystech Ventures проанализировал все сферы, которые затрагивают самые современные технологии и выделил десять наиболее перспективных и привлекательных для инвестирования. Пять из них мы разберем здесь, остальные можно увидеть в полной версии отчета фонда.
ИИ становится развитой технологией и уже сегодня показывает точность, сопоставимую или превосходящую человека во многих задачах. Поиск смысла в научных текстах, генерация лиц, которых никогда не существовало, предсказание взаимодействия лекарств — все это примеры задач, недавно решенных ИИ.
Согласно AI index 2021 от Стэнфордского университета, 37–71% компаний в зависимости от индустрии уже внедрили ИИ в свою работу. Среди самых интересных направлений развития искусственного интеллекта — заточенный под ИИ хардвер, нейроморфные чипы, имитирующие устройство мозга, софт для работы с ИИ в больших компаниях, ИИ модели создающие другие ИИ модели.
Сейчас к интернету подключены больше 35,8 млрд устройств — все они подвержены кибератакам. Квантовому компьютеру понадобится всего 8 часов, чтобы обойти любую защиту.
Самыми активными и быстро развивающимися в этой области проектами стали Acronis, Veeam и Dr. Web. Фокус инвесторов в кибербезопасности направлен на стартапы, которые обеспечивают приватность данных и занимаются постквантовой криптографией.
Включают в себя создание продуктов, где используются существующие биологические процессы или разработка новых. Сюда относят генетические манипуляции с микроорганизмами для производства антибиотиков и вакцин, генетически модифицированные семена, более устойчивые к изменению климата и вредителям, набирающую популярность генную терапию, активно развивающуюся биоинформатику и многое другое.
Фокус инвесторов в этой сфере направлен на редактирование генов, вирусные векторы, терапию с редактированием генов и стволовых клеток. По оценкам FDA, к 2025 она сможет подтверждать от 10 до 20 новых методов клеточной и генной терапии в год.
Это использование уникальных свойств материи в наномасштабе для решения вычислительных задач, таких как целочисленная факторизация, в разы быстрее классических компьютеров. Сейчас в мире есть четыре типа квантовых устройств — это Superconducting от Google, Trapped Ions (у IonQ, Honeywell, IBM), Photons (PsiQuantum) и Neutral atoms.
В отличие от классических вычислений, квантовая схема построена на кубитах, которые могут быть наложением нулей и единиц. Более того, такие кубиты не существуют изолированно, а запутываются и действуют как группа. Эти два свойства помогают достичь экспоненциально более высокой плотности информации, чем классические компьютеры.
Развитие DeepTech в России
Индустрия DeepTech в России только формируется. Самые популярные направления сейчас — это биотехнологии (например, генетика), искусственный интеллект и космос. Российские DeepTech-стартапы успешны глобально –– фаундеры создают компании в России, привлекают иностранное финансирование и получают признание на мировом уровне. Например Ntech Lab, российский алгоритм распознавания лиц, признали лучшим в мире.
Разработчики из России — это бренд. При этом в 15% квантовых стартапов по всему миру работают русские инженеры. Тем не менее, в России фондов со специализацией в DeepTech пока единицы, а количество сделок ограничено.
Будущее DeepTech
Сегодня DeepTech влияет почти на все сегменты экономического мирового рынка. 3D-принтеры уже применяют в машиностроении и медицине для изготовления кожи и органов — возможно, в будущем это поднимет трансплантологию на новый уровень. Робототехника, позволяющая исследовать недоступные людям области и проводить оптимизацию рабочих процессов. Умные дома, созданные с помощью искусственного интеллекта. Здравоохранение и агротехника, получившие плюсы от развития BioTech.
Практически все аспекты уже созрели для прорыва DeepTech. Рынок вырос в четыре раза с 2016 по 2020 годы, каждая третья научная публикация в ЕС уже касается проектов и компаний в этой отрасли. Поэтому DeepTech — индустрия, которая будет активно развиваться ближайшие десятилетия.
Лига инноваторов: 5 перспективных DeepTech-стартапов
Технологический обозреватель, автор TG-канала про современное производство и хай-тек «РУКИ»
Генетика, синтетическая биология, освоение космоса, голограммы — стартапы в сфере DeepTech не боятся работать в самых передовых отраслях и решать самые сложные задачи. По статистике, 1 из 5 стартапов-единорогов занимается именно фундаментальными технологиями. Изучив рынок, Юлия Красильникова, технологический обозреватель, автор TG-канала про современное производство и хай-тек РУКИ, выбрала пять самых интересных проектов, которые понемногу меняют мир к лучшему.
Читайте по теме: RB.RU подготовил первую интерактивную карту российского рынка растительных альтернатив продуктам животного происхождения.
Ginkgo Bioworks [Биотехнологии]
Дизайн, сборка прототипов, серийное производство — обычно по такой схеме разрабатывают смартфоны или автомобили. Американский стартап Ginkgo Bioworks использует те же принципы, только на ее фабриках трудятся бактерии и грибки, а с «конвейеров» сходят дизайнерские организмы. Используя синтетическую ДНК, компания «программирует» микробы на производство органических компонентов для продуктов питания, парфюмерии, удобрений и медикаментов. Если оценивать стартап с позиции средневекового человека, то Ginkgo Bioworks занимается чистой алхимией — например, в ее лаборатории можно получить вещество, которое пахнет виноградом, не используя виноград. Или воссоздать аромат розового масла, «скрестив» ДНК дрожжей с генами розы.
Впрочем, ароматизаторы и подсластители — это лишь малая часть того, чем на самом деле занимается Ginkgo Bioworks. Компания, основанная в 2008 году на деньги оборонного агентства DARPA, планирует проводить более смелые эксперименты. Например, превращать клетки человека в фабрики по производству белков и антител — последнее особенно актуально в условиях пандемии. Кстати, компания уже использует свои ноу-хау для ускоренного анализа тестов на COVID-19, но адаптировать технологии можно под любую задачу.
Поиск инвестора онлайн стал намного проще. Узнай как
Graphcore [Железо]
Британский стартап в середине 2010-х поставил амбициозную задачу создать новую архитектуру процессоров для ускоренной обработки данных (IPU) — в СМИ их обычно называют «ИИ-чипами». На первых этапах основателей Graphcore никто не воспринимал всерьез — разработка железа всегда считалась затратным и трудоемким процессом, а создание процессоров с нуля казалось и вовсе безумием. К тому же тогда искусственный интеллект не был такой массовой технологией, как в 2020-е.
Впрочем, стартап не собирался создавать массовый продукт — команду интересовали фундаментальные технологии. «В перспективе мы надеемся изменить подход к вычислениям — возможно, в будущем люди будут совершать научные открытия, используя наши разработки. Например, изобретут лекарство от рака», — рассказывал глава Graphcore Найджел Тун в интервью WIRED.
Graphcore следует канонам DeepTech: не рассчитывает на мгновенную монетизацию и не ориентируется на рядового потребителя. Команда делает ставку не на скорость процессоров, а на их мощность и энергоэффективность. Цель стартапа — создать инновационные чипы, которые позволят ИИ обрабатывать колоссальные массивы данных. Так, система сможет просканировать базу из миллионов действующих веществ и найти новые сочетания для применения в фармацевтике. Разработкой уже заинтересовались сторонние компании, в том числе автопроизводители — например, BMW планирует усовершенствовать свои беспилотные технологии за счет новых чипов.
WayRay [AR, оптические технологии]
Российско-швейцарский стартап не планировал заниматься фундаментальными исследованиями. Изначально основателю WayRay Виталию Пономареву пришла идея создать коммерческий продукт — AR-дисплей для автомобилей. Устройство должно было выводить контент на лобовое стекло так, чтобы водителю не приходилось отвлекаться на навигатор. Для этого не подходили стандартные технологии проецирования — им не хватало глубины. Нужно было создать эффект True AR — подлинной дополненной реальности.
На тот момент на рынке просто не существовало нужных технологий. Все пришлось создавать с нуля: сам продукт (железо и ПО), производственную методологию, концепцию и дизайн. Это особенно интересный момент — стартапу предстояло подобрать форму объекту, который существовал только в sci-fi фильмах или на бумаге. Однажды на переговорах потенциальные партнеры заявили Пономареву, что голографический дисплей не похож на рендеры из научной фантастики, а значит, интереса проект не представляет.
Несмотря не первичный скепсис, инвесторы оценили уникальную технологию на базе голографических оптических элементов (HOE) от WayRay. Уже в 2017 году компания привлекла инвестиции от Alibaba, а позднее — от Porsche и Hyundai. Теперь стартап работает с автопроизводителями — ожидается, что в ближайшие пару лет партнеры WayRay выпустят линейку серийных автомобилей, оборудованных голографическими дисплеями. При этом AR-технология адаптирована не только для авто — ей можно оснастить сельскохозяйственную технику и даже вертолеты.
Компания исповедует принцип Do Deep Tech — ее мало интересует рутинное производство, а банальные задачи WayRay быстро передает на аутсорс. Приоритет стартапа — это изобретательство. По словам Виталия Пономарева, команда не боится конкуренции и может устанавливать собственные правила на рынке, поскольку у ее разработки нет аналогов, а повторить продукт пока вряд ли кому-то удастся.
Rocket Lab [SpaceTech]
В этом году компания уже успела вывести на орбиту микроспутник для частного клиента, а в 2020-м осуществила 8 запусков и даже смогла перехватить многоразовую ступень Electron прямо в воздухе с помощью вертолета.
Rocket Lab разрабатывает не только ракеты, но и жидкостные двигатели, а также космические корабли более крупного масштаба. Как и SpaceX, стартап мечтает исследовать дальний космос — для начала компания планирует отправить зонд на Венеру «в поисках внеземных цивилизаций». Если Rocket Lab не удастся реализовать свой исследовательский потенциал, у нее есть все шансы стать популяризатором космических исследований. Основатели намерены снизить стоимость производства ракет и орбитальных запусков до минимума. В случае успеха Rocket Lab может стать масс-маркет альтернативой SpaceX.
Memphis Meats [FoodTech]
Оценка не раскрывается
Стартап с инвестициями от Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса сложно назвать «темной лошадкой», но на фоне известных конкурентов — таких как Impossible Foods и Beyond Meat — он привлекает не так много внимания. При этом именно Memphis Meats занимается фундаментальными технологиями пищевой промышленности — пока другие стартапы изобретают рецепты растительного заменителя мяса, компания пытается получить продукт из настоящих клеточных культур. Это более сложная задача, но и потенциальный масштаб рынка тоже больше. Технологии Memphis Meats можно использовать для получения любых видов мяса, морепродуктов и даже отдельных, редких сортов говядины, тогда как конкуренты в основном экспериментируют с одним видом мяса.
Препятствий на пути у Memphis Meats много — это и регулирование, и масштабизация технологии и конкуренция. Но основатели стартапа уверены — животноводческое фермерство скоро останется в прошлом, а запрос на мясо из пробирки — и технологии его производства — вырастет. Растительные аналоги продукт вряд ли заменят — люди настолько привыкли к стейкам и бургерам, что многие считают их неотъемлемой частью культуры.
