berkshire hathaway inc чем владеет

Разбираем портфель гуру: 10 акций от Уоррена Баффета

Может, стоит последовать примеру Уоррена Баффета и купить топ-10 акций его инвестпортфеля? А потом просто наблюдать за активами и снимать прибыль, как это будет делать сам Баффет? Очевидно, не все так просто, и суммы, которыми оперирует его Berkshire Hathaway, простому инвестору недосягаемы. Но, по крайней мере, приглядеться к действиям инвестиционного гуру полезно.

Посмотрим, что стало с этими акциями за последний год и каков прогноз по ним на следующие 12 месяцев.

Топ-10 акций инвестпортфеля Berkshire Hathaway

Компания Баффета владеет акциями Apple давно и уже имеет запас прочности этих вложений. Вопрос — стоит ли вкладываться в Apple сейчас, остался ли потенциал роста у бумаг технологического гиганта? Аналитики с Уолл-стрит считают, что да.

Согласно консенсус-прогнозу сервиса Refinitiv, акции Apple в течение года подорожают на 4,6%. Большинство экспертов рекомендуют покупать бумаги — 27 из 43 опрошенных. И только двое советуют избавиться от них.

По оценкам отраслевых аналитиков, бумаги Bank of America будут расти в цене и дальше. По данным Refinitiv, потенциал их роста от текущего уровня составляет 7,5%. Рекомендации на покупку дают 15 аналитиков, тогда как продавать советуют только двое. Еще 11 экспертов советуют продолжать держать бумаги банка, если вы их купили раньше.

Опросы Refinitiv показали, что на Уолл-стрит позитивно настроены на бумаги производителя прохладительных напитков: 14 аналитиков рекомендуют покупать акции, а восемь — держать их в портфеле. И нет ни одной рекомендации на продажу бумаг. Но средний потенциал роста акций Coca-Cola не слишком высок — 6,6% в течение года.

4. American Express

По мнению аналитиков, опрошенных Refinitiv, акции American Express подорожают на 5,8%. Из 28 опрошенных экспертов 12 рекомендуют бумаги покупать, а 15 — держать, и есть только одна рекомендация на продажу.

По данным опросов Refinitiv, в этом году котировки Wells Fargo могут подняться на 5,7%.17 аналитиков рекомендуют придержать их в инвестпортфелях. Покупать акции Wells Fargo советуют лишь три аналитика, а восемь дают рекомендации на их продажу.

Еще год назад сам Уоррен Баффет признал, что сильно переплатил за Kraft Heinz. И потенциал роста у бумаг, по оценкам аналитиков с Уолл-стрит, не очень высок.

Бумаги превзошли все ожидания Уолл-стрит и сейчас торгуются на 8% выше годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. И тем не менее ни один из опрошенных аналитиков не дает рекомендации «продавать». А рекомендаций «покупать» и «держать» в консенсусе поровну.

Несмотря на удорожание за 13 месяцев на 41,6%, акции Goldman Sachs сохранили потенциал роста. Аналитики оценили его в 13,4%, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Из 26 опрошенных экспертов 16 рекомендуют бумаги покупать, восемь — держать и только двое — продавать.

Резюме: топ-10 активов инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway принесли компании за 13 последних месяцев $59,3 млрд. На 1 января 2019 года их суммарная стоимость составляла $153,2 млрд. Сегодня этот пакет акций оценивается на рынке в $212,5 млрд. Таким образом, доходность пакета составила порядка 38,7%. Из десяти акций потери принесла лишь одна. Мы рассчитали изменение рыночной стоимости топ-10 акций инвестпортфеля, отследив только изменение цены этих активов. Дивиденды в расчетах не учитывались.

Купить акции из портфеля Уоррена Баффета можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Источник

Отдельное внимание обращу на структуру, в которой вы найдете много знакомых брендов. Хотите узнать интересную историю покупки ВН, и сколько заплатил Баффет бывшему владельцу, и что сделал с ним далее? Это и многое другое есть в этой статье, но в начале о ключевых фактах компании.

Оглавление:

Компания Berkshire Hathaway

История компании BH

Впервые о Berkshire Hathaway заговорили в далеком 1839 году, а сегодня официальный сайт говорит о том, что холдингу есть, чем гордиться: входит в Standard & Poor’s 500. Закрепить позицию удалось в 2015 году, когда были куплены акции BNSF. Первое название компании «Велли Фолз». Основатель Оливер Чейс. Начальное слияние датировано 1929 годом, когда компания начинает партнерство с хлопковой фабрикой Berkshire Cotton Manufacturing Company.

Владелец и самый богатый человек в Америке

Пример самого успешного инвестора Уоррена Баффета доказывает: надо покупать ценные бумаги. Именно так он и сделал в 1960 году. Практически 2 года понадобилось миллиардеру, чтобы получить контрольный пакет. Основная заслуга Баффета в том, что он изменил спектр направленности: не только текстильная промышленность, но страхование, тяжелая и легкая промышленность, железная дорога.

Штаб-квартира компании

Главные акционеры Berkshire Hathaway

Почему акции Berkshire Hathaway самые дорогие в мире?

Дочерние компании корпорации BH

Berkshire Hathaway имеет простую структуру: дочерние и миноритарные пакеты. Дочерними считаются компании, которые полностью принадлежат холдингу или не менее, чем 75% от пакета акций. На сегодня это Duracell, NetJets и GEICO. В списке Dairy Queen, популярный фастфуд. Продолжается и базовое направление пошива одежды компанией Fruit of the Loom.

Строительство и производство строительных материалов

Оracle of Omaha, как часто называют Баффета, является собственником Benjamin Moore Paints, акциями компании производителя красок. Полностью холдинг владеет ценными бумагами Cavalier Homes, Forest River (company), ISCAR Metalworking, Johns Manville, и 90% пакета MiTek.

Страхование и финансы

Это одно из самых крупных направлений. Именно страхование положило начало стремительному росту капитализации. Направление представлено Berkshire Hathaway Assurance, GEICO, Medical Protective, General Re. Разумеется, Bank of America также является крупной составляющей портфеля.

Транспорт и логистика

Такое направление в работе стало особенно активным после 2016 года. Компания считается крупнейшим акционером авиалиний United Airlines и Delta Air Lines. Плюс, входит в тройку «лидеров» по ценным бумагам Southwest Airlines и American Airlines. «Не воздухом единым», так сказать, славится холдинг: у него контрольный пакет акций Burlington Northern Santa Fe Corp., NetJets, XTRA Lease.

Коммунальное хозяйство и недвижимость

Остальные направления

Производственное направление со временем полностью не ушло, а скорее трансформировалось в новое направление. Одними из масштабных активов холдинга можно считать Kraft Heinz, Coca-Cola, General Motors, IBM, Procter & Gamble, Apple. Как видим, все эффективно для вложений: производство косметики и компьютеров.

Как купить акции Berkshire Hathaway?

Стоимость акций Berkshire Hathaway (Class A и B)

Динамика компании и интересные факты

Динамика развития на лицо. Предлагаю сравнить ключевые показатели деятельности.

Финансовые показатели роста

Если бы Бернард Мейдофф выбрал другое направление работы, то мог бы смело купить акции компании. Интересно, что в начале 60-х годов бывший крупный акционер Сибери Стэнтон предложил Баффету 11,5 долларов за акцию. Последний согласился, но через пару дней собственник опустил цену до 11,38$. В планах у Стэнтона не было, что Баффет купит контрольный пакет и уволит его с основного места работы. Имя Уоррена Баффета всегда тесно связано с Амансио Ортега, основателем и директором Zara. Они практически идут нога в ногу в мировых рейтингах богатых людей, но удивительно то, что Баффет принимает участие во всех процессах Berkshire Hathaway, а его испанский «коллега» 2 года назад ушел со всех занимаемых 53 постов в разных брендах.

Последние новости говорят о том, что глава Berkshire Hathaway намерен расширить портфель, купив еще больше акций Bank of America и некоторых других предприятий; по инсайдерской информации речь идет о Amazon. Периодически в прессе появляется информация, что корпорация Berkshire Hathaway планирует что-то приобрести в России, но официальный сайт этого не подтверждает. Соответственно, в Москве офиса или представительства пока что нет. Сейчас аналитики обеспокоены тем, что не за горами ситуация, когда Баффет уйдет с поста, и не известно, как это скажется на росте компаний и курсе акций.

Источник

На чем основан капитал Уоррена Баффетта

Холдинговая компания Berkshire Hathaway — основа капитала одного из богатейших людей мира, Уоррена Баффетта. Данные о размерах, диверсифицированности и финансовых результатах Berkshire Hathaway помогут инвесторам принять решение о покупке акций и облигаций компании, а также лучше понять практические принципы долгосрочного инвестирования Уоррена Баффетта.

В 1965 году, когда Баффетт купил Berkshire Hathaway, это была умирающая текстильная компания с неработающими активами. Сейчас Berkshire Hathaway стоит почти 500 млрд долларов и занимает восьмое место в мире по капитализации. Под управлением Баффетта компания превратилась в холдинг, владеющий как целыми компаниями, так и их долями в разных секторах экономики.

Активы Berkshire Hathaway на 30.09.2020 стоили 830 млрд долларов:

Разберем эти сегменты.

Страхование и другие виды бизнеса

Эта часть бизнеса Berkshire Hathaway представлена 60 дочерними компаниями холдинга с 327 тысячами работников, занятых в трех секторах экономики:

Дочерние компании Berkshire Hathaway в секторе страхования — 50 359 работников

Дочерние компании Berkshire Hathaway в производстве товаров — 196 121 работник

Дочерние компании Berkshire Hathaway в секторе услуг и торговли — 80 797 работников

Предприятия, принадлежащие Berkshire Hathaway, работают практически во всех отраслях, причем многие из них — лидеры в своей сфере. Например, Duracell занимает 32% мирового рынка щелочных батареек.

В каких отраслях экономики работают предприятия Berkshire Hathaway:

Из компаний, которыми владеет Berkshire Hathaway, отдельно хочется выделить эти:

Инвестиции — это несложно

Железные дороги, коммунальный сектор и энергетика

В этих секторах у Berkshire Hathaway работает 15 компаний с 64 тысячами сотрудников. Деятельность предприятий также разнообразна:

Источник